智能汽车跟踪月报:高阶智能驾驶加速渗透 线控制动发展趋势显著-天天快看点

工人日报 2023-05-30 21:35:47

行业动态


(资料图片)

行业近况

我们按照月度更新梳理了2023 年1-4 月上牌乘用车的智能化相关配置渗透率及竞争格局情况,重点关注智能驾驶、智能座舱、智能底盘及车身三大核心赛道。我们发现三大赛道正在发生智能化配置渗透率提升、国产替代加速的积极变化,我们提示投资者关注汽车智能化赛道投资机会。

评论

智能驾驶:NOA加速渗透,“行泊一体”域控融合成主流。4 月L2/L2+智能驾驶等级渗透率为28.7%/5.5%,受益于高阶智能驾驶车型需求旺盛,激光雷达出货量持续增长,4 月渗透率环比略有下滑至1.5%。相较于2022年低位波动,2023 年4 月NOA渗透率环比增长0.2pct至2.2%、创历史新高,城市NOA加速布局。4 月智驾域控渗透率环比下滑1.7pct至7.8%,主要受特斯拉交付量波动影响。受理想等车型带动,1-4 月国产智驾芯片厂商地平线市占率8.4%。1-4 月“行泊一体”占比87.4%,成智驾域控主流方案,德赛西威/知行科技/经纬恒润等国产域控制器厂商表现强劲。

智能座舱:“多屏”趋势明显,HUD渗透率创月度新高。受益于消费者对智能座舱显示交互功能的高度认可,副驾驶屏/后排液晶屏/流媒体后视镜渗透率加速提升,4 月渗透率环比增长至3.5%/2.1%/2.7%。4 月标配HUD渗透率环比增长0.6pct至10.5%、创月度新高,国产化率为40.6%,华阳集团/未来黑科技/江苏泽景等国产厂商位于前列。4 月智舱域控渗透率环比略有下滑至12.2%;国产座舱域控芯片逐步实现装车量产;德赛西威/亿咖通/东软系座舱域控集成商国产龙头,市占率快速提升。

智能底盘及车身:线控底盘发展趋势明确,车身域控渗透率波动增长。电子驻车维持高渗透率,制动与转向系统往线控趋势发展,4 月EHB One-Box方案渗透率环比增长0.6pct至18.3%,EHB Two-Box方案月度渗透率在10-20%之间波动,但目前国产化率较低。4 月车身域控渗透率环比略有下滑至17.8%,国产化率维持高水平,域控集成商包括整车厂自身及旗下子公司以及科博达、经纬恒润等第三方供应商。

估值与建议

建议持续关注智能化核心标的:1)域控:科博达(与电子组联合覆盖)、德赛西威(电子组覆盖)、经纬恒润(未覆盖);2)智能驾驶:拓普集团、华依科技;3)热管理:银轮股份;4)智能座舱:亿咖通科技、上声电子、华阳集团(电子组覆盖);5)智能车灯:星宇股份;6)连接器:合兴股份、瑞可达(均与电子组联合覆盖)。

风险

汽车产销不及预期,智能化渗透率提升不及预期,国产替代不及预期。

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